Zé Ramalho

A dança das borboletas

Tá tudo mudando (Things Have Changed)

• (Bob Dylan cover)

Kryptônia

Beira-mar

Entre a serpente e a estrela (Amarillo by Morning)

• (George Strait cover)

Táxi lunar

A terceira lâmina

Banquete de signos

Eternas ondas

Avôhai

Vila do sossego

Chão de giz

Garoto de aluguel (Taxi Boy)

Admirável gado novo

Frevo mulher

• (band introduction)

Sinônimos

A vida do viajante

• (Luiz Gonzaga cover)